系统提供部分与“客户关系”相关的基础资料，部分资料还预设了常用的明细数据，方便用户在业务操作时直接调用，当然用户也可以进行修改或增加其他资料，这些资料包括：国家特区、客户类型、行业类型、机会阶段、服务类型等，以下简要予以说明。
国家特区：用于编辑国家或者地区的代号和名称，可以用于指定客户的所属地区或国家；
客户状态：指客户与企业进行业务往来时业务交往的频繁状况，系统预设了发展中、流失、活跃三中常见的基础数据；
客户类型：指客户存在的形式，系统已预设了正式客户、正式供应商、竞争对手、试用客户、潜在客户、合作伙伴等类型（其中前三种类型不可删除和修改）；
客户来源：指企业发掘的客户的渠道，系统预设了部分常用的基础数据如：主动上门、上门推销、媒体广告、网络广告、员工介绍、朋友介绍、展销会等等；
行业类型：指客户、供应商所属行业的名称，系统预设部分常用行业类型；
机会流程：指企业与客户之间进行业务交往时的相对关系，或者所处的阶段，同样系统预设了部分常用的基础数据；
服务类型：指企业提供的服务类型，系统预设了几种常用的基础数据，用户可以进行新增、修改、删除等操作。
自定义字典：由于每个企业的特殊性，虽然系统提供了很多的基础数据，但是仍然可能无法满足部分企业的使用需要，因此，本系统提供了自定义字典的功能，用户可以通过增加自己所需的常用数据来更好地使用本软件。
　　上述资料除特别指出之外，都可以由用户进行新增、修改或删除等操作。